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刘备的形格，早在数年前，庞德公就已向孔明谈论过了，他知庞德公早年已替刘氏堪点了一座龙脉，以葬其父祖，又知他的生辰八字，心中已有定见。此时再向刘备仔细一看，但见他身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，可目顾双耳，面如冠玉，唇若抹脂，相格果然俊逸不凡。
孔明暗道：据师父所判，刘备乃白兔龙脉之子，其形格贵于双耳，今观其双耳过肩，果然如此；又独具白兔之性，胆色虽稍微偏弱，但善听人言，心性谦和，极得人缘，亦即可稳占人和之势也。
孔明又目注关公，见他身长九尺，须长二尺，面如深红之枣，唇如丹珠之色眼如丹凤，眉如卧蚕，仪表威严不凡，果然不愧为美髯公之相格。
孔明暗道：此乃忠义之相，必可助所忠之人成大业，可惜他重武而轻文，恃勇而生骄，日后必难得善终，此亦因其眉如卧虫形格所致，乃至断头之厄也。
孔明再细观张飞，但见他身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，如狮如虎，势如奔马，勇猛露于形外，令人望而生畏。
孔明心中不由微叹口气，暗道：“张飞果然是性极刚烈之人，如狮似虎，其人固然敬重贤能，但必傲慢下人，此乃令他遭劫之祸根也。”
孔明仔细审察刘、关、张三人，他心中已有判断，知三人均是成大业之人，可惜并无福寿之相。
他心中惋惜，不由又向他的义弟赵子龙目注一眼，但见赵子龙目如朗星，闪灼有光，口如重关，不寡言笑，动如脱兔，静如处子。
孔明心中不由欣然而笑，暗道：子龙他本命福寿双全，更已得到五凤朝阳龙脉之阴佑，凡事无往而不利。刘备军中，智勇义福四全之将，唯子龙一人而已。但有此一将，便足可抵百万雄兵也！孔明与赵子龙的关系非比寻常，此点刘备军中无人不悉；但孔明对赵子龙却一视同仁，有时甚至特别严厉，这一点却使军中人人敬佩。
接着，孔明便转入正题，论述目下的军机大势，以及调兵遣将之法。
张飞对孔明，心中一直老大不服气，虽然孔明抵新野后，练兵有法，但未经实战，心中依然轻视傲慢，此时他不由冲口而出道：“先生一介书生，为何却悉练兵布阵、征战之法？”
孔明一听，便知张飞心中所思，他微微一笑，道：“此乃时势使然，不得不学也，翼德有话不妨直言，我绝不怪将军。”
张飞也不客气，立刻大声道：“飞闻先生十年未出隆中，如何可知目下的什么天机大势、调兵遣将、征战之法呢？”
孔明心道：此时何不趁机向关、张、赵等大将启导，令他们日后更善于审时度势，以克敌制胜？于是便欣然论析道：“调兵遣将、征战之法，须审之三，一曰天，二曰地，三曰人。天者，即天机天运大势，如日月清明，五星合度，彗荧之星不现，则风调雨顺，利于用兵；地者，即地势之险易形殊也，或石门幽洞，羊肠险要，或峻岭重严，洪流千里；人者，即审辨用人立法也，须求主明将贤，三军有法，士卒用命，调度得体，则可克敌制胜，辨察三势，更善将者，必所向无敌，所击必克也。”
张飞直听得半明半暗，他正再欲发话，赵子龙却忽然接口道：“先生以为，如何方为善将之法呢？”因在军中，赵子龙以军师之礼呼诸葛亮为先生，而不以私下的义兄称谓。
孔明见赵子龙发问，心中欣喜，但神色不变，依然肃然说道：“善将者，必示之兵伍以进退，陈之以德义而自重，导之以是非而知动静，令之以赏罚而守信。因天之时，就地之势，依人之利，乃善将之道，故能战必胜、攻必克，守必保，敌必取也，若退而不能止，进而不能禁，善恶不分，赏罚不明，言不守信，则贤良退伏，谄谀进用，则战必败也。子龙须慎而处之。”
赵子龙深知孔明之能，他微一思忖，便亦肃然道：“是，子龙明白。”他答了一句，便不再多言了。
关公此时亦忍不住插口道：“闻先生有‘天时不如地利、地利不如人和’之论，关某欲闻其详。”
孔明一听，微笑道：“此乃目下进取之依托大势，亦即天地人三者关系，能彻悟者，即可成大业，因此不可不察也。例如：军兵之道，贵在知人，人和则军心坚稳，则每战必克；若人和不济，则将士猜疑，忠谋不纳，群小暗议，军心涣散，则虽有天时、地利，亦战必溃败，更何奢谈成大业平天下？是故天时不如地利，地利不如人和也。”
关公一听，微一点头，不再发话。
张飞见状，却暗道：这孔明口若悬河，虽然说得头头是道，却未知他的实战本领又如何？不知是否纸上谈兵的白面书生！
就在此时，北上侦察的探子匆匆奔进，向孔明报道：“曹操亲统大军六十万，正在邺城玄武湖训练水军，未知其用意。”
孔明微一点头，道：“我知道了，可再前去查探。”探子领令，疾奔而去。
孔明正沉吟间，又有新野前沿阵地的探子回报道：“属下探悉，曹操亲将夏侯惇，统军十万，正日夜兼程，杀奔新野，目下已逼近樊城了！请军师定夺。”
孔明又微一点头，着探子再严密监视曹操的动态。
探子离开后，刘备见曹军大军压境，孔明尚如此从容不迫，不由忙道：“先生快定良策，以破曹军来犯啊！”
孔明却吟道：“此乃大战之前奏而已，不必焦躁。”
刘备忙道：“为什么先生如此判断？”
孔明道：“曹军此举，不但志在新野，亦不限于荆州，而是矛头直指江东孙权，欲一举而平定天下也。”
刘备惊疑道：“但曹操统大军，尚留在邺城玄武湖操练，先生为甚判断他有进图荆州、江东之意，若单凭夏侯惇所率兵力，欲图荆州亦力不逮，更遑论克取江东孙权啊？”
孔明微笑道：“夏侯惇所统之军，的确未足克取荆州，曹操用意，乃以夏侯惇为前锋，试探荆州之虚实。若进展顺利，则曹军便乘虚而入，先据荆州，再图江东，曹操邺城之主力大军，目标便是渡长江以取江东孙吴也。”
刘备点了点头，表示同意孔明的见解，但又忙道：“若如此，我将如何应策？”
孔明微一思忖，即断然说道：“荆州刘表、刘琮之辈，乃懦弱之人，必不敢与曹军相抗，若夏侯惇轻易取得荆州，则曹操主力大军必随后而至，江东孙权必危矣。荆州、江东尽失，主公便顿失依托，处境十分凶危。因此势须向夏侯惇的军以迎头痛击，虽或未能残其全部，但可挫其锐气，令曹操有所顾忘，而暂时按兵不动，则我便有一段回旋时间。”
刘备忧心忡忡，道：“但夏侯惇乃曹操心腹大将，出战以来，所向无敌；而我军连同民兵，亦仅万余人，如何抗击夏侯惇的十万曹军呢？”
孔明从容微笑道：“夏侯惇匹夫之勇而已，并不足虑，其所率兵力，虽号称十万，但展开困难，行动迟缓，因此抵荆州新野的前锋部队，必仅得其半，亦即不到五万兵力，败之不难也。”
孔明一顿，目注下面的关公、张飞一眼，忽地肃然道：“我用兵必要有令必行，恐有将士违逆，请借主公剑印一用。”
刘备一听，毫不犹豫，将剑印双手呈奉孔明。
孔明此时也再不迟疑，神色肃然，伸手拔令旗：“关将军听令。”
关公不便违抗，站起来，却默然而立。
孔明也不理会，即肃然道：“令你率兵三千，埋伏于新野城西二十里之仙人渡，但曹军经过，只管放其进入新野大道，不可轻举妄动；直待曹军退走，才掩杀而出，可获全胜。”
关羽一听，心中犹豫，暗道：用兵之道，必拒敌于门外，哪有任其长驱直进的道理？但孔明有刘备剑印在手，碍于刘备的颜面，不便抗辩，只好接令，肃立一旁。
关公神色犹豫，孔明只作不见。又拔令旗，道：“赵将军听令。”
赵子龙一听，便霍然而起，肃然道：“赵子龙听令。”
孔明道：“令你统兵五千，于曹军路经之处，不时突击，但不可恋战，游击即退便是。”
赵子龙亦上前接了令旗，与关公站到一处。孔明又令刘封、周仓等将，负责统率新野三千民兵，于新野城内严密戒备，随时向前方接应。
此时张飞见孔明眼也不瞧一下，将他视为无物似的，不由大怒，忍不住厉声道：“军师！为何将我搁在一旁，不委以重任？难道我张翼德是怕死之人么？”
孔明微笑道：“翼德须依我计令，方可担当重任。”
张飞此时但能有仗打，便什么也应允了，立刻道：“张飞但遵军师之令便是。”
孔明微笑，即肃然说道：“曹军经仙人渡于新野，有大道、小路各一，大道较远，小路较近。翼德可于小路埋伏，并燃起烟火，务必令五里之外可见烽烟，待曹军出现，即以三千主力杀出，务求将曹军击溃。”
张飞一听，不由大惊，忙道：“于小路埋伏，却燃起烽烟，岂非明白告知曹军么？夏侯惇非三岁孩童，知有埋伏，如何肯进？军师此计只怕大错矣。”
关公此时，亦忍不住插口道：“张飞所虑甚是，曹军领兵之将夏侯惇，出战以来，所向无敌，极受曹操重用，乃智勇双全之将。他若见小路起烽烟，必知有兵埋伏，岂会犯险？兵法有道，避实就虚也，夏侯惇岂会不知？而若曹军不走小路，于大道长驱直进，新野仅三千民兵游勇，如何抵御，必危急之至，务请军师三思。”
此时连刘备在旁，亦现犹豫神色。
孔明却只作不见，从容说道：“关将军不必犹豫，依我之计行事可也！翼德若心有疑虑，我与你立下军令状，若曹军不入小路，我愿受罚；若你不依我命令而行，则军法从事，绝无宽贷。”
张飞被激得哇哇大叫，当下果然与孔明在刘备作证下，立了军令状，张飞这才接了令旗，与关公、赵子龙、刘封、周仓诸将一道，疾奔而出。
走出帅帐外，张飞仍气冲冲的说：“若孔明所料有差，我必追究其罪。”
关公沉吟道：“三弟不可鲁莽，你已立下军令状，若不依令而行，于兄长颜面有损也。”
赵子龙此时亦是第一次目睹孔明用兵，他虽然对孔明这位义兄十分敬佩，但大军作战，稍有差池，便全军覆没，他心中不由替孔明担心，但此时军令已出，无可回旋，一切只能依令行事。赵子龙便对张飞道：“我看军师既有此安排，必有其道理，我等依计而行便是。”
张飞这才十分无奈，恨恨的领兵而去。
※※※
张飞领三千兵马，在新野城西二十里的小路林中埋伏，又依令燃起烟火，直冲半空，远远便可见到。
另一面，夏侯惇统领的十万大军，一路向荆州新野挺进，由于沿途险阻，行动迟缓，抵达新野前沿的仅得五万兵力。
其余兵军，则在后面缓缓挺进，后军的将领是曹洪。曹操特派此两员大将，进攻新野，显然他确有先取荆州，再克江东之心了。
夏侯惇为与后军的曹洪争功，一路长驱直进，沿途并无阻截，仅在距新野三十里处，被赵子龙所统领的小部兵马冲杀一阵，但又很快退去。夏侯惇判定这是刘备兵力薄弱，仅能以此游击战术应付，他不由向他的副将大笑道：“刘备无能，那白面书生诸葛亮的伎俩亦仅此而已，何足惧哉。”
夏侯惇傲意顿生，下令大军，无须顾虑后防，全速向新野方向推进。他自己更一马当先，亲率三万大军作前锋，风驰电掣向新野扑来，他的目的是首先攻取新野，生擒刘备，活捉诸葛亮，以抢个攻取荆州的头功。
夏侯惇的五万前锋，竟毫无阻碍，便越过新野外围要塞仙人渡，新野便仅在二十里外了，夏侯惇心中傲意更炽热，他向副将大笑道：“仙人渡乃新野城外唯一要塞，如此险恶之地，刘备竟不派一兵一卒防守，显见其已无兵可用了。”
就在此时，前面的探子飞奔而至，向夏侯惇报道：“前面人新野有两条路，一条是距新野较远的大道，一条是较近的崎岖傍山小路，大路风平浪静，毫无埋伏的迹象，小路却烽烟腾升，似有兵马埋伏。”
夏侯惇一听，纵马上前，登高一望，但见新野方向，果有两条路，一条可驱车马，居然十分平静；另一条是仅容人马鱼贯而进的崎岖小路，却远远便见烽烟腾冒。
夏侯惇一见，微一沉吟，便傲然大笑道：“此乃兵弱之人疑兵之计也，大路风平浪静，易于我军推进，因而必有埋伏，我虽然不惧，但拖延时日，被曹洪的后军抢占头功，我绝不为也，小路虽然烽烟四起，但此乃迷惑我军之计，里面必无一兵一卒埋伏，嘿，我知兵法有云，避实就虚，但我却偏反其道而行之，来个避虚就实，攻刘备一个出其不意也。”
于是夏侯惇断然下令，大军向小路进发，直扑新野，不得延误。很快，夏侯惇的三万前锋，便北进傍山小路，风驰电掣，直奔南面的新野方向。
在傍的山小路的林中，张飞率三千兵马埋伏，兵士正遵命添薪燃火，林中四周，烽烟四起，远近可见。
张飞的偏将见久无动静，不由向张飞进言道：“将军奉军师之令，在此埋伏，却燃起烟火，曹军知内有埋伏，岂会走此凶险小路？若曹军径奔大道，我军并无任何兵力防范，则新野危矣。”
张飞咬牙道：“此皆孔明这白面书生之错，我必与他算账。”
张飞话音未落，小路北面，已有探子飞身来报：“将军，夏侯惇亲统三万前锋，已入小路，向此地疾驰而进，将军快作准备。”
张飞一听，不由一怔，心中突突一跳，又惊又喜，他也不及表示什么，即立刻传令道：“全军将士，张弓搭箭，准备杀敌。”
夏侯惇统领三万前锋，向小路长驱直进，果然毫无阻滞。
夏侯惇不由得意的狂笑道：“如何？诸葛亮如此拙劣疑兵之计，岂能阻我去路？”
夏侯惇的副将连忙附和道：“夏侯将军料敌如神，必可一举取新野、克荆州，建下不世奇功也。”
夏侯惇大笑，但他的笑声刚落，前面烽烟最旺处，便突然响起一声惊雷似的暴喝：“燕人张翼德在此守候多时了。”
这一轰雷似的暴响，令人心魄震裂，曹军中有胆怯的，已滚鞍落马，步兵有的伏在地上，如见天神降世，不敢仰视。
夏侯惇亦知张飞之勇，正惊骇间，一将已率三千兵马，疾驰而出，箭如雨下，曹军纷纷中箭倒下，当先一将，身如铁塔，须胡怒张，手执丈八蛇矛，冲杀而来，如狂风扫叶，曹军挡者彼靡。
夏侯惇的副将自恃有几分勇力，不待夏侯惇下令，即拍马飞出，手中大刀一舞，迎架丈八蛇矛，却只听当的一声，副将的大刀刀柄，竟立地断为两截，“黑铁塔”手中丈八蛇矛余势未尽，向前一挑，便将夏侯惇的副将心胸洞穿，挑落马下了。
夏侯惇一见，不由大骇，暗道：此人神勇，不于当下当年的吕布！他已心生怯意，但此时尚仗自己兵多，张飞兵少，只要冲杀出去，便可将张飞抛在后面，于是无奈拍马上前，迎战张飞。
夏侯惇是曹操帐下猛将之一，本来可与张飞战个二、三十回合，但他此时已心生怯意，对方的用兵，大大的出乎他的意料，心中懊悔之极，因此与张飞交手不到五个回合，便手臂酸麻，不敢再战，拨马便向小路北面奔逃，主将先逃，后面的曹兵，便如潮水般倒退，向原路溃逃。
张飞丈八蛇矛一挺，疾冲上去，率三千兵马，如巨浪般向退潮般的曹军撞去，直令曹军鬼哭神号，丢盔弃甲，亡命溃逃。
夏侯惇所率的三万前锋，向原路溃逃，待退到新野要塞仙人渡时，已剩下不到二万兵力。
就在此时，仙人渡要冲，又杀出一队人马，为首一员大将，手执青龙偃月刀，长须飘拂，如天神骤降。一轮冲杀击之下，夏侯惇的二万兵力，又被关公残灭过半。
夏侯惇心胆俱寒，率八千残兵，拼命冲出仙人渡。不料当先又杀出一队人马，正是最初游击即退的大将赵子龙，赵子龙银枪起处，夏侯惇的亲兵亲将纷纷落马，夏侯惇就连迎战的勇气亦失去了，伏在马上，狼狈而逃。赵子龙追了一段，即猛停下来，向前面的夏侯惇以内力传音大笑道：“我奉军师之令，放你回去向曹操传话，他若敢来犯荆州、江东，必教他如你一般狼狈而逃。”
夏侯惇逃出生天时，他所率的前锋三万大军，竟仅剩千余兵力而已，后军的曹洪闻讯，亦十分惊骇，不敢再向前扑进，即退回许昌去了。
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此时在新野城内，孔明已于中军大营，吩咐摆下庆功酒宴，准备慰劳得胜而回将士。
刘备心中却隐隐不安，他对诸葛亮的实战才华，毕竟是第一次领略，因此其成败得失尚不敢确定，他不由向孔明道：“三弟翼德，性如烈火，待会或有冲撞冒犯之处，但请先生见谅。”
孔明从容一笑：“主公放心，我保翼德必会开怀畅饮便了。”
孔明话音未落，关公和赵子龙已双双并肩而进，两人先向刘备报喜，再立即向孔明欣然拜道：“先生用兵，鬼神莫测，重创曹军，末将拜服。”
两人话音未落，外面又有一将大叫而进：“先生神机妙算，直教曹军鬼哭神号，张翼德便把人头奉上，亦心甘拜服。”
大叫而进的将领，正是性如烈火的张飞，此时只见他裸了上身，自缚双手，背插荆棘，大步而进。他见了孔明也不打话，便一下跪拜于地，大声道：“请军师先生重重处罚，要斩要杀，张飞皆心甘情愿。”
刘备一见，便已明白一切，他正忖念，如何代张飞向孔明求情。孔明已微笑道：“翼德犯何过错？莫非曹军不走小路么？”
张飞一听，拜伏于地，由衷说道：“张飞未悉先生之能，惊天地、泣鬼神，竟可运筹帷帷，决胜于千里之外，令敌军乖乖听从调遣，先生之才，当世无人可及，张飞鲁莽，过往对先生屡有冲撞，不敬无礼之罪，任凭先生处置责罚。”
孔明此时欣然一笑，忽地伸手向张飞轻轻一托，张飞但感一股十分雄浑的力度，将他沉重的身躯托升而起，再也拜不下去。张飞心中不由骇然，暗道：“原来孔明真人不露相，他竟身负如此惊世神功，文武双全，却深藏不露，虚怀若谷，自己一介武夫，万万不及。”
孔明微笑道：“翼德与我有军令状立下，按律不得不罚，但你杀敌有功，以一挡百，功可抵过，因此不赏不罚，你可服气？”
张飞俯首叹道：“先生处事，公正严明，飞怎会不服？但飞不敬之罪，先生若不加责罚，飞反而惭愧不安也。”
孔明感慨说道：“翼德知错勇改，效古人负荆请罪，不失大将之风，可喜可嘉，我感主公三顾之情，出山匡扶，济世救民于水火，早已劳辱皆忘，但鞠躬尽瘁，死而后已，些许个人恩怨，我又岂会耿耿于怀？”
孔明说时，亲手拨出张飞背插的荆棘，一折为二，抛在地上，又亲自替张飞松绑，以手抚其背，慰道：“翼德以一挡百，凭三千兵逼退夏侯惇三万大军，此役有功，非你莫属，真虎将也。”
张飞此时不由感动万分，虎目含泪，他紧握孔明的双手，慨然道：“先生虚怀若谷，心宽如海，神功盖世，智计惊人，飞从此拜服，但凭先生令下，赴汤蹈火，决万死不辞。”
孔明欣然一笑，与张飞、关公二将，心中再再无芥蒂，而关公、张飞二人，对孔明亦从此诚心拜服，孔明令出，莫敢不从。
当下众将入席饮宴，席间，孔明道：“今日夏侯惇虽然溃败，我获短暂回旋时间，但我料曹操不久必亲率大军南下，须早作准备。”
刘备道：“先生将以何计退敌？”
孔明沉吟道：“曹操若亲率大军南下，新野小县，力量有限，不能久守。如今荆州刘表病危，可乘此机会，取占荆州，作坚固据地，如此才可抵御曹操来此。”
刘备道：“先生难道不可再如此一役，用计大破曹军吗？”
孔明道：“新野之地，无险可守，今胜夏侯惇，不过是利用他骄兵心理，以反疑兵之计，侥幸取胜而已。而计不可二出，曹操亦非比夏侯惇，加之早有戒心，于此平川之地，以万余兵力抵御，便神仙降世，亦难取胜也。因此唯今之计，只有先取荆州，再南联江东孙权，才可与曹操周旋到底，寻机以破。”
刘备道：“先生所言虽是，但刘表于我有恩，我又怎好谋取他的荆州呢？一切待他去世后再作打算为妥也。”
孔明道：“时势急迫，恐不容等待了。”
刘备依然拒绝道：“刘表一旦尚健在，我便决计不能作此负义忘恩之事也，否则刘备有何颜面面对天下？”
孔明无奈，只好微叹口气道：“如此……那就暂且容后再作打算吧。”