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刘备见诸葛亮长久不语，以为他必定拒绝出山相助，不由心中一酸，双膝下跪，泪流满道：“若先生拒我刘备，则是天亡我刘备及汉室子民也。”
诸葛亮见刘备果然十分真诚，又自知天命难违，便伸出双手，扶起刘备，慨然道：“天命难违，将军真诚，我又岂忍拒绝？诸葛亮无奈只身入尘世走一遭吧。”
刘备大喜，以手加额道：“此乃天助我也！”
刘备正欲再说，此时诸葛亮忽然微笑道：“将军两弟，已等得不耐烦，在外面跳脚顿足矣。”
诸葛亮话音未落，张飞已气冲冲的一头闯了进来，大叫道：“张飞和二哥在外面枯候半日，连水也没得喝一口，哥哥却和此人谈论不休。”
刘备一见张飞，忙道：“贤弟！快和二弟进来参拜先生。”
张飞无奈，只好唤关公进来，一同向诸葛亮参拜。诸葛亮也不客气，坦然而受。张飞虽然向诸葛亮参拜，心中却老大不服气，狠狠的暗道：这白面书生，生受我和二哥大将之拜……哼，你有真材实学犹可，否则迟早被我张飞将你一矛戮杀！诸葛亮察言观色，已知张飞心思，却谈笑自若，浑然不觉。
一会后，雕雪和司马芝亦进来。诸葛亮将自己出山之意向两女说了，又吩咐两女同刘备参拜。然后略作收拾，便与刘备、关公、张飞等一道，同返新野。
返回新野，诸葛亮、雕雪、司马芝三人，在刘备府中站脚未暖，一位英伟将军，已大笑而进，原来是赵子龙，他快步走到诸葛亮身前，与诸葛亮四手相握，欣然笑直：“子龙拜见义兄！义兄所料，丝毫不差，如今你我同投一主，可永久相聚也。”
刘备此时亦欣喜万分，轻抚诸葛亮和赵子龙的肩背，叹道：“卧龙、子龙，今日才终于同伴我刘备身侧也。”
诸葛亮向赵子龙含笑点头，赵子龙会意，转身向刘备参拜道：“末将赵子龙参见主公。”此时，赵子龙才正式归入刘备的麾下，以部属的礼节，向刘备参拜。
刘备十分兴奋，眼带泪花，好一会说不出话来。他知雕雪是诸葛亮的师妹，司马芝是赵子龙的密友师妹，便欲拜两女为女将军。但两女均坚予拒绝，不约而同向刘备道：“我等跟随师兄行事便了，也不求甚名衔。”刘备见不可勉强，这才作罢。
自此，刘备视诸葛亮如师，食则同桌，寝则同榻，终日纵论天下大势。这倒把关公、张飞二人冷落了。关公知刘备心思，倒沉得住气，但张飞却恨得暗中咬牙，心道这白面书生到底有甚本事，竟将我哥哥迷得如痴如醉！张飞在背后暗暗发狠，誓要揪住诸葛亮的痛脚，然后狠狠出一口恶气。
刘备见张飞对诸葛亮神态傲慢无礼，十分吃惊，便连连向诸葛亮道歉，求他勿怪张飞鲁莽之极。诸葛亮却微笑道：“张飞乃忠勇之将，一旦信服，便永不变心，我甚喜欢，何怪之有？”刘备一听，这才稍稍放心。
诸葛亮到新野半个月后，便接到消息，说曹操在冀州玄武湖加紧训练水军，诸葛亮微笑一沉吟，便断然说道：“曹操训练水军，必有进取江南之意，不可轻忽。”
刘备于是连忙派人北上南下，密切留意曹军和江东孙权的态势。
此时，孙权自继承兄长孙策，坐镇江东，不觉已数年，在这段期间，孙权招贤纳士，敬礼其厚。先后有大将吕蒙、徐威、丁奉、潘璋等人投奔；另有一位少年人陆逊，亦投到孙权的麾下，孙权有大批文臣武将匡扶，已在江东站稳脚跟了。
不久，孙权即接曹操的“朝廷诏命”，要他送一子入朝奉圣驾。孙权便与张昭、周瑜等心腹大臣，在内堂商议。孙权对母亲吴太夫人十分敬孝，重大事均会同她禀告，此事又关于孙氏的血脉，因此特地在内堂议事，方便聆听母亲吴太夫人的主意。而亲手开创江东基业的孙策，他曾向孙权的临终嘱咐道：“外事不决，可问周瑜；内事不明，可问张昭。”因此孙权凡遇大事，便非要两人在场不可了。
周瑜少年时跟随孙策，助孙策江东创业，被孙策视之如弟，十分信任。孙策死时，吩咐孙权，须视周瑜如兄，因此孙权除吴太夫人，最尊敬的人，便是周瑜了。周瑜此时正值三十二岁的英年，雄姿英伟，气字轩昂，极有大将之风。他亦精于谋略，可心胸不宽，偏于狭隘，军中大小事均十分小心，不肯依靠部属，凡事不善用人，劳心劳力，操累过甚。这种性格上的弱点，最终使他的事业蒙上阴影了。
此时周瑜知曹操逼送人质的讯息后，略一沉吟，便决然说道：“此事不可答允。”但张昭却十分担心道：“曹操要我送人质入朝，是春秋战国时，大国牵制其他诸候之法也。若不送去，曹操必以此为借口，出兵南犯江东，则江东势危矣。”
孙权时年二十六岁，其子孙和则年仅五岁，孙权又怎舍得将他送去许昌作人质，孙权因此目注周瑜，道：“公谨以为不可，为什么？”
周瑜道：“将军承父兄基业，拥六郡之众，兵精粮足，文武兼备，上下一心，共抗外侮。为甚稍遇压迫，便将亲子送去作人质也？人质一去，便不得不与曹操联和；曹有调令，将军便不得不从，江东从此受制于人，再无独立自主之权了！因此人质绝不可送，再静观其变，若曹来犯，则以良策抵御。”
吴大大人此时亦接口道：“公瑾之言甚是，可依此而行也。”
孙权见母亲吴太夫人与周瑜意见一致，便不再犹豫，决然道：“我绝不送人质，另派人向曹操解释我子年幼，不宜远途跋涉，希望以此灭缓曹操对江东的敌意。”
于是第二天，孙权便派人赴许昌，拜会曹操去了。
另一方面，周瑜深知曹操早晚必图取荆州和江东，因而力主加紧训练水军，以便利用长江天险地利，抵抗曹军的侵犯。江东集中全力，建造了大小战船七千余艘，水军兵力达三十万。孙权又拜周瑜为统军主帅大部督，总领江东水陆兵马。
不久，孙权以报父亲孙坚被刘表部将黄祖杀害之仇为借口，由周瑜、甘宁统军十万，进攻荆州夏口的黄祖，黄祖不敌，被周瑜、甘宁擒杀，江东大军，攻占了夏口，屯兵柴桑，威胁荆州。
这一切，很快便被密切监视江东动静的新野刘备获悉了，刘备接报，连忙派人请诸葛亮前来商议。
刘备和诸葛亮正商议间，刘表已派人前来相请刘备到荆州议事。诸葛亮道：“此事必是刘表因夏口被江东军攻陷，威胁荆州，故派人相请，以便作抵抗江东之计。我与主公同去，相机而行吧。”
刘备便留关公留守新野，此时赵子龙已奉诸葛亮之令，赴樊城镇守，司马芝亦随军而去，因此刘备令张飞带五百兵马，跟随保护，同赴荆州。
在路上，刘备问诸葛亮──孔明道：“发生了襄阳之事，我见刘表，未免彼此有点尴尬，该如何应付？”
诸葛亮──孔明微笑道：“当先发制人，抢先向刘表请罪，令其释疑。他若要主公率兵攻打江东，则绝不可答允，可说先回归新野整顿兵马。”刘备点头称是。
抵达襄阳城外，刘备令张飞屯兵城外，以作策应，他和孔明，率二十亲兵，直驰城中，来到刘表的府衙，刘备先向刘表请前次襄阳不辞而别之罪，刘表此时正为江东大军压境而惊惶，他唯一可依靠的，便只有刘备了，于是连忙双手扶起刘备，道：“我已知贤弟遇险之事了！当时便欲斩蔡瑁人头，以向贤弟谢罪，因众人苦求，替他求情，才暂免他一死，望贤弟见谅。”
刘备依诸葛亮的安排，忙道：“这恐怕并非蔡将军所主使，是他的下属所为罢了，兄长不必放在心上。”
刘表一听，果然神色一宽，才道：“贤弟想必已知，江东孙权已将夏口攻占，江夏一带亦行将不保。因亲请贤弟前来商议，共谋报仇之计。”
刘备见刘表有向江东动兵之意，便忙道：“黄祖生性凶暴，不善用人，才有此祸。若因此而向江东动武，曹操从北面攻来，又将如何应付呢？”
刘表一听，心中惶急，便向刘备道：“我老了，身子又多病，无力理事，贤弟可代我执掌荆州要务，我去世，贤弟便接掌荆州为主也。”
刘备不由道：“兄长为甚有此议论？小弟怎敢承担此重任呢？”刘备一顿，见孔明向他以目示意，便又道：“此事请兄长待小弟细思良策，再作打算。”刘表知刘备犹豫，便只好让他先行告退。
回到驿馆，孔明悄声对刘备道：“刘表欲以荆州托付于你，此乃主公坐拥荆州之良机也，为甚推却呢？”
刘备叹了口气，道：“我虽有此意，但刘表在我危难时，收留我于荆州，对我有恩，我又怎可在危难时落井下石，夺他的基业呢？此举怕被天下所耻笑也。”
孔明一听，不由叹道：“主公所想，虽非良策，但亦足见主公真乃仁厚之主也！既然如此，容再商议别策。”
两人正说话间，亲兵来报，说刘表的大公子刘琦求见。
刘备连忙迎入。刘琦站脚未定，见四下无人，便忙向刘备哭着拜道：“叔公呵，继母蔡夫人不能相容，早晚必加害小侄，但望叔父可怜，救我生命。”
刘备不欲再惹祸上身，忙道：“这是贤侄的家事，怎可问我呢？”刘备见孔明在一旁微笑，便道：“孔明以为如何？”
孔明道：“此乃家事，我不敢闻亦不便置评。”
刘备见状，便不再追问，示意刘琦稍安毋躁。在送刘琦出去时，刘备才对刘琦悄声道：“我知孔明必有妙计救你，明日你可请客，我自有安排。”
刘琦半信半疑，无奈只好先行告辞回去。
第二天，刘备推说肚腹作痛，委托孔明代他回拜刘琦。
孔明微笑点头，不假思索答应了。孔明来到刘琦的府上，进去见刘琦。刘琦见孔明到访，连忙迎入后堂，献茶毕，刘琦立刻低声道：“刘琦生命，受继母相胁，求先生救我。”
孔明一听，便立刻道：“孔明乃寄客之身，怎敢妄议贵府骨肉之亲？公子切勿再提此事。”
刘琦无法，又邀孔明入书房饮酒。饮了半杯，刘琦又忙道：“继母委实难容刘琦存世，先生一言便可救我性命呀！”
孔明道：“此事的确非我所敢妄议也。”说罢，孔明站起，便欲告辞而去。
刘琦忽然道：“先生欲返，不敢相留，但刘琦有一部古书，难明其奥，请先生指教。”孔明不好推却，便答应往观古书。
刘琦引领孔明，登上一间阁楼，尚未坐定，刘琦又向孔明哭拜道：“刘琦继母胁逼，命危旦夕，先生竟忍心不救吗？”
孔明神色一变，便欲下楼，却见楼梯已被搬走，孔明心中不由又好笑又好气，暗道，你以为小小的一把楼梯，便困住我孔明吗？但他心中另有计谋，便没发作，只是闷声不语。
刘琦见孔明生气，忙又拜道：“先生有洞天察地之能，必有妙计相教。此地现已上不至天，下不及地，出君之口，入我之耳而已，必不致泄漏也。”
孔明为难说道：“只恐有违‘疏不间亲’之古训。”
刘琦哭道：“他们又岂视刘琦为至亲骨肉呢？若先生不救刘琦，刘琦早晚必死无疑，不如便死在先生面前，以免受他们凌辱也。”刘琦说罢，便拔剑欲自刎。
孔明见状，向刘琦手中之剑微弹一指，一缕天机无为真气射出，登时便令刘琦手腕上的太渊穴一麻，握剑不住，掉落楼板上面。刘琦正自惊愕间，孔明已含笑点头道：“我有救公子之计矣。”
刘琦大喜，连忙道：“请先生指教。”
孔明微笑道：“昔日晋国公子申生、重耳，申生在内而亡，重耳在外而安。如今夏口黄祖被江东攻杀，江夏受江东威胁，公子可向你父进请，率兵驻守江夏，一来显公子之勇，二来可避家变之祸。”
刘琦一听，不由大喜，连忙向孔明再三拜谢。又命人重新置梯，让孔明下楼，施然而去。
刘琦果然向父亲刘表请求率兵镇守江夏。刘表见儿子肯勇而替自己分忧，十分高兴，便调拨五千兵马，由刘琦统领，赴江夏防守去了。
孔明回去告知刘备，刘备向孔明谢道：“我代刘琦向先生致谢相救之德。”孔明却微微一笑道：“实不相瞒，我此乃救人及自救之策也。”
刘备忙问原因。
孔明道：“曹操日内必攻荆州，新野首当其冲，兵力薄弱，恐难坚守，荆州襄阳又为蔡夫人族中人控制，岂容主公退入？届时刘琦镇守的江夏之地，便是主公的唯一退路也。”
刘备一听，这才明白，孔明为甚非要刘琦求请再三，才说出避祸之计，目的不但是救刘琦，亦为日后安排了一条绝佳的退路。他不由叹道：“先生用计之精妙，确非刘备所及。”
孔明淡然一笑道：“目下情势，非客气从容之时也。我猜曹操大军，不日必进荆州，一场大恶战，很快便将降临了。”
刘备肃然而惊，也不敢再在襄阳城逗留，连忙向刘表告辞，与孔明一道，会合在城外守候的张飞五百兵马，一路飞奔，驰返新野去了。
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此时曹操在许昌，取消了朝廷三公之职，由他以丞相身分兼任，朝政大权，全部由他亲手控制。他又任命了一批文官，其中新封的一位掌管朝延文书学馆的文臣，是一位年仅二十一岁的少年人，名司马懿，竟是与司马芝失散了十多年的兄长“司马儿”同音，但未知两者是否有甚渊源关系？这一点，直到此时，对天下人而言，尚是一个充满神秘的疑迷。
曹操北克袁绍，坐拥九州岛三十六郡，半壁江山，已归入他的掌控之下，他的心性，亦开始变得骄狂了。他曾令江东孔权送子入朝作人质，被孙权婉拒，心中不由大怒，已萌攻取江东的心思。
他召集文武大臣，商议南进之策，他的得力谋士荀彧道：“丞相欲克江东，中间隔了一个荆州，欲速则不达也，宜从长计议。”
曹操傲然道：“既然如此，我便先取荆州，再攻克江东可也。”
苟彧道：“荆州被逼太急，必南联江东孙权，若两者连手，则我军未必可以轻胜也。”
曹操不悦道：“我攻江东不行，先取荆州亦不可，难道要我坐待他们日渐壮大吗？”
曹操的同宗爱将夏侯惇道：“主公勿烦，末将愿率十万大军，先取荆州新野、樊城，获进攻荆州的前锋阵地，再乘势克取荆州。”
此时曾助刘备打败曹仁，攻取樊城，后因母亲被曹操挟待，被迫投曹的谋士徐庶，忍不住插口道：“听说新野由刘备镇守，新近又得诸葛亮出山相助，不可轻敌也。”
曹操这时第一次听到“诸葛亮”三字，他不知此人是谁，若他知道此人便是少年时曾助他打败神勇吕布的少侠孔明，只怕曹操便要三思而后行了，此时曹操却傲然道：“这诸葛亮何许我也？敢阻我百万大军。”
徐庶道：“诸葛亮人称卧龙先生，有经天纬地之才，鬼神莫测之计，是当世奇人，不可轻觑也。”
曹操微哼一声道：“然则此人比你徐庶又如何？”
徐庶道：“我与之相比，犹如萤火之光，相形于明月之辉也。”
曹操心中一阵疑惑，怀疑徐庶不忘旧主刘备，故意夸大，以吓阻他向荆州进军，因此不由重重的哼了一声，神色甚为不悦。
夏侯惇见状，连忙大叫道：“此乃书生之见，何足虑也！我视区区白面书生诸葛亮如草莽而已，我发誓要活捉诸葛亮，生擒刘备，以献丞相。”
曹操大喜道：“壮哉！我心已决，今拨十万大军，由夏侯将军统率，先行攻取荆州前锋新野！不得异议，怠慢军心，违令者斩。”
夏侯惇领令，即日点拨兵马，十万大军开出许昌，直捣荆州前锋新野，其势浩大，令人震慑。
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此时刘备在新野，待孔明如师如友，十分敬重，每日均和孔明坐在一起，不舍稍离。
关公、张飞往日与刘备一起食同桌、寝同席，如今却因孔明之故，被刘备冷落，两人心中均十分嫉恨，关公尚能沉得住气，未致于当面顶撞，但张飞却忍不住向刘备抱怨恨道：“哥哥何太迷于孔明也，谅这孔明，年少无知，白面书生而已，有甚真才实学？哥哥何必待他如此重礼呢？”此时关公在旁，亦点头附和张飞。
刘备不由吃一惊，忙道：“你两人知道什么？我得孔明，犹旱鱼得生水也！你等千万莫怠慢了先生。”
关公、张飞见刘备生气，不敢再辩，只好悻悻然退了出去。
这天，有人送来一条牛尾来，刘备恐诸葛亮畏寒，便自己亲自动手，为他织一顶御寒的毛牛帽。
孔明从练兵场回来，见状不由微叹口气，肃然道：“我求主公但坚持雄心大志足矣，不必以此妇人之惠相待孔明。”
刘备心中一震，忙掷帽于地，道：“是！我知先生心意了。”
孔明又启发道：“如今曹操进攻在即，主公以为，可与曹操一战吗？”
刘备道：“我军不及曹军多矣。”
孔明道：“主公之兵，不外数千人而已，若曹军杀到，如何抵敌？”
刘备肃然而惊道：“先生所见甚是，我亦正为此担忧呢。”
孔明见刘备已心生警惕，这才道：“主公可速召募新野城中百姓为民兵，我亲自教习，可助退强敌。”
刘备依言，出榜召募兵勇，新野百姓因知曹操有血屠徐州的残暴，为保家园生命，均纷纷应征入伍，很快便聚集了三千人，编成民兵队伍，由孔明亲自教演作战阵法要略。
另一方面，孔明又以军师的身分，派出多批探子，深入曹军的内陆腹地，以及新野前沿阵地，严密监视曹操军营的一切动静。
孔明又严整军律，授以行兵布阵等上佳兵法，并按此日夜督训刘备的主力，经如此整顿，刘备军中军心坚稳，士气大振，也初见气候。
这一天，孔明趁练兵的间隙，特地将镇守樊城的赵子龙召到新野，并且邀集众将士，共同商讨防御大计，刘备虽然是主帅，但孔明以军师的身分召集众人，因此刘备特地虚位以让。只见孔明登上帅座，刘备坐于一旁相候。刘备的下首，是关公、张飞、赵子龙、周仓、刘封诸将。由于这是重大的战前集会，因此雕雪以内宾的身分，留在军师府内堂，司马芝则暂代赵子龙军务，留守樊城，因此两女均没有列席。
孔明自隆中卧龙岗出山，抵新野后忙于军机政务，直到此时，才第一次正式与刘备、关公、张飞三人正面相聚，亦即才有机会仔细审察刘、关、张三人的命相形格。