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战斗一直进行到4月初，经过几次大规模空中较量，日军控制了张鼓峰哈桑湖附近直至乌苏里思科在内地域的制空权。以损毁各型飞机132架（其中零式23架）的付出击落苏军飞机682架，并以航空兵的优势成功阻止了苏军装甲集团向张鼓峰方向的增援，苏军第6装甲旅和第225坦克师损失各型坦克装甲车250余辆，失去战斗力。
德军观察员冯克塞维奇发回柏林的秘密电报说：日本步兵战术呆板，武器落后，但单兵素质优于苏军，在哈桑湖战斗中，在苏军丧失空、地装备优势后，日军步兵以优势兵力能够达成一定的战略目标。
电报还说：日军在空中打击力量的配合下，能够以2倍或3倍的兵力击败单兵火器占优的苏军，战场伤亡情况基本能达到1.5:1，这对步兵装备处于劣势的日军来说是可以接受的结果。
为此，我认为，如果德意志帝国肯援助日本陆军50个师的新式武器，并援助日本3个装甲师装备，日军完全有能力实现占领远东的战略意图。
美军观察员克鲁则忧心忡忡的向罗斯福密报：老牌关东军战力强悍，若陆上战斗有海军战舰远程火炮支援，有海军舰载战机助战，日军完全有能力占领sl沿海纵深20公里的地方，如果不消除日本海军的影响，苏军想要在沿海区域打退日军必将付出高昂的代价。
战至4月5日，东条英机完成了战前预想，以付出11020名皇军“勇士”的代价，占领了sl1600平方公里的土地，将图们江口以北60公里包括波谢特港口在内的土地收入囊中。此役大涨了朝鲜住屯军和关东军的脸面，共打死苏军8000余人，打伤1万多人，击落飞机700余架，使苏军两个步兵师，一个坦克师，一个装甲旅丧失了全部战斗力。
苏军撤至乌苏里思科一线构置防御，同时向远东军区和后贝加尔军区紧急求援，几乎将两个军区所有剩余飞机及重炮高射炮高射机枪全部调来，以应付日军后继进攻。
出人意料，日军停止了行动，日本政府向莫斯科展开了外交攻势。此次战斗立下大功的丰田真次郎升任外相，狮子大开口要求俄国政府割让北桦太岛并不得干涉日本在公海上的采油活动，作为谈判底线，日本可以将此次占领的土地除张鼓峰之外交还给sl，但底线现在是不能说的。国际社会上看到的是日本咄咄逼人的态度。
莫斯科。史大岭皱着眉头生气的看着会议室里的政治局委员们，底下异口同声请求史大岭同志撤换那个丢人的朱可夫，贝利亚还尖着嗓门喊了好几次“枪毙！”。
“看看吧！这是朱可夫同志第二阶段战役设想，你们看完了再讨论。”史大岭摔下手中的报告，赌气出了会议室大门。
朱可夫是他选的，临阵换将兵家大忌，况且朱可夫第一阶段打的不够好，不是他的指挥上有什么毛病，而是日本方面占据地利并加强了技术兵器的运用，形成了局部优势，但日本人的技术兵器在数量上是绝对比不上sl的，一旦战斗规模扩大，日本人必将入不敷出到处捉襟见肘，到那时才是决战的时刻，这才哪到哪？急吼吼的干什么？才打了一仗，预仁那家伙就想要我的北萨哈林岛？脑袋塞大便了！跟我打交道，虚声恫吓是没有用的，只有那些胆小鬼才会被你吓唬住。
延安杨家岭毛zd窑洞前，和煦温暖的春风吹拂下，窑洞前的方桌边一片欢声笑语。毛zd，任bs和刚从星加坡回来的马迁安围坐在一起，谈性正浓。
马迁安带来了大批货物和机床，2月底，陈氏公司派到美国采购物资的货轮顺利到达缅甸仰光，马不停蹄装上火车运到腊戍，已经在腊戍等待多时的陈氏公司车队又以最快的速度打包装车，上了滇缅公路，3月初开到了中缅边境小镇畹町，早已被周el说服的龙云心照不宣的派了一个团的武装护镖北上，一路无惊无险越过西安挑了一条小路靠近了离边区很近的六盘山脚下，再借口要开发六盘山里新发现的一个大矿，卸下了一多半的物资和设备，这些物资和设备随即被化装成老百姓的359旅战士赶着五花八门借来的牛车马车拉走，一整套动作下来一气呵成，流畅无比。护镖的大镖师龙云，得到了他应得的奖励-5万两黄金。
不过马迁安很好奇，从云南到陕西这倒没什么，为什么到了陕西之后，从西安再行出发走上向西北的小路却没有国军的身影，车队经过的地方极少见到有找麻烦的人，滇军护送是一方面，但另一方面也说明问题，尤其六盘山脚下还是封锁很严密的地区，这里的平凉地区据说驻扎着胡宗南两个团，有两道封锁线，难道359旅的战士们能大摇大摆穿过来穿过去而不被发现吗？
当他的疑问被提出来之后，就看到毛zd和任bs都微微笑了。
毛zd满意的拍着桌子，注视着任bs说道：“嚯！我们的小马同志真是一个善于思考的小家伙啊！怎么样？任胡子，你来说说？”
任bs用手指慢慢拈着胡子，若有所思的说道：“这件事能成功，只能说是一系列努力工作和巧合的结果，说来话长。自从接到你们从畹町出发的消息后，我们就开始准备这边的接应工作了，我们先是找了驻守在平凉的胡宗南的那两个团的团长和一个副师长，当然我们动用了关系，也动用了不少财物，也幸亏我们的神药盘尼西林带来了财政上的丰裕，要不然我们哪有那么多钱哦？”
任bs接着说道：“这两个团长和他们的顶头上司副师长也不是不好说话，他们的**热情不高，尤其是看到我们给的10万大洋后，差点把我们派去谈判的李克功同志当祖宗供起来，呵呵！然后在你们车队到达前几天，我们在六盘山地区“制造了”一支土匪队伍，你们到达的那一天，这两团人马都去剿匪去了，当然没人管封锁线了。还有一些小技巧，我们也有一部分同志穿上他们的服装沿线设立了岗哨，外人是看不出来的。”
毛zd兴致勃勃的接上话头说道：“当然，最近的大环境也有利于我们，皖南事变后，老蒋想要趁势造成一次较大的国共摩擦，被各种进步力量制止，美苏也不希望我们内战影响抗日，也都表达了强硬态度，逼迫老蒋不得不收敛，尤其是最近，日苏在远东重燃战火，让老蒋看到sl卷进来的希望，他当然不会傻到在国内拼命找我们***的麻烦，引起史大岭不满，也可能有一些事睁只眼闭只眼吧，即使有些蛛丝马迹也不会认真调查，况且他在本地的特务力量并不像他想象的那样能干。我们的情报表明，最近他是没有强调剿匪，戡乱，封锁啊这些字眼，他不提，底下的这些当兵吃粮的大兵谁愿意没事找事？你说是不是？”
“就这样？”马迁安还是不能相信，好奇心促使他继续眨着眼睛。他相信，为了这批物资，毛zd绝对会动用各条战线上的力量，包括沈安娜熊式辉这样杰出的潜伏者也会收到命令，也不会放过对那些掌握实权的关键岗位上的国军和官僚“做工作”。
毛zd还想张嘴，被任bs打断，“小马呀，不要再问了，确实还做了许多工作，最后告诉你一件事，那个陕西省主席蒋鼎文听说过没？”
马迁安摇了摇头，表示不知道。
“那家伙，贪财腐化、好色，浑身性病，是我派人给他治好了的。”任bs得意的眨眨眼。
哦？治好了蒋鼎文的性病？有意思，不用问，这也是**的一种方式，让这家伙承我们的情，在涉及到边区可管可不管的问题上装糊涂，网开一面。
“咋治的？”任书记既然愿意说，那我赶紧的问，马迁安饶有兴致的盯住任bs的胡子。
“哈！当然是你们提供的盘尼西林创造的奇迹，这种药简直太神奇了，能彻底根治痨病（肺结核）和梅毒，我们的一个同志就是靠着这种药取得了蒋鼎文的信任，过程轻松地连我都不敢相信，哈！”
看来在这批货上连国民政府陕西省主席蒋鼎文也出过力，甭管是有心还是无心，这都已不重要，重要的是这批重要的设备的到来，能极大增强边区的工业生产能力，换句话说，将能极大改善八路军的武器装备情况。
三人又兴致勃勃谈了好半天，毛zd系统了解了一下延安小组在陈氏公司的工作状况，了解了一下日本人隐秘武装势力在柔佛州被彻底打垮的细节，再就是了解一下已经融入到陈氏集团保安公司里的东江总队同志状况，马迁安做了详细解答，又一次获得狠狠的表扬。
毛zd谈话过程中，不经意的用手在裤腰里捏出一个虱子，放在指甲见噼啪捏碎，看的马迁安目瞪口呆。
“主席，要不然我送您一套衣服？您这衣服也太旧了，没得换洗生了虱子要影响工作的。”
毛zd哈哈大笑：“你这小鬼，很有钱么？你要是有钱，给我们延安所有的老百姓一人做一套好不好？小鬼，这虱子还有另一个名称知道不？”
哦？
“叫革命虫儿！哈哈！不是我**不讲卫生，实在是这里的水太珍贵喽！”